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Atenção! Todos os passos devem ser feitos utilizando a ferramenta de planilha Google Sheets (planilhas Google) para evitar erros durante a importação dos dados para a plataforma.
Download da planilha modelo
1. Clique em "Emitir cobranças"
2. Na seção "Cobrança em Massa", clique em "Boleto"
3. Em seguida, clique no link Remessa-Cobrança-Boletos.csv, que estará abaixo do retângulo pontilhado, para baixar a planilha modelo onde colocará as informações necessárias.
4. Importe a planilha para o Google Sheets para realizar o preenchimento das informações
Manual de preenchimento da planilha
Cada campo da planilha deve ser preenchido de maneira correta para que a importação seja feita com sucesso na plataforma. Para isso, siga cuidadosamente as orientações abaixo.
CNPJ/CPF* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o CNPJ / CPF do seu cliente. Exemplo: 12.345.678/0001-09
RAZÃO SOCIAL/NOME* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o nome ou a razão social do seu cliente. Exemplo: XYZ Publicidade e Propaganda ME
E-MAIL* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher o e-mail do seu cliente. Lembrando que, quando uma cobrança é emitida, seu cliente receberá o e-mail juntamente com o documento anexado. Nesse caso é necessário adicionar um endereço de e-mail válido! Exemplo: email1@exemplo.com. Caso tenha mais de um e-mail, separe por vírgulas assim: email2@exemplo.com, email3@exemplo.com, email4@exemplo.com
CÓDIGO DE VARIAÇÃO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você pode informar o DDD do número de telefone do seu cliente. Exemplo: 41
NÚMERO DE TELEFONE* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você pode preencher o número de telefone do seu cliente. Exemplo: 99999-9999
UF* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a sigla do Estado do endereço do seu cliente. Exemplo: PR, SP, RJ.
CIDADE* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a cidade do endereço do seu cliente. Exemplo: Curitiba
BAIRRO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o bairro do endereço do seu cliente. Exemplo: Boa Vista
LOGRADOURO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher uma rua do endereço do seu cliente. Exemplo: Rua dos Campos
NÚMERO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher o Número do endereço do seu cliente. Evite colocar letras e caracteres especiais, como S/N por exemplo. Caso o endereço não tenha número, insira o número 0. Exemplo de preenchimento: 123
COMPLEMENTO (preenchimento opcional): Nesse campo você pode preencher informações complementares do endereço do seu cliente. Exemplo: Sala 1
CEP* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o CEP do endereço do seu cliente. Exemplo: 19100-300
NÚMERO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o número do boleto. Caso seja apenas 1 cobrança para aquele terceiro, coloque o número 0 (zero). Se for uma recorrência, coloque o número 1 para a primeira recorrência, 2 para a segunda recorrência e assim por diante.
Observação: em caso de recorrência, cada linha corresponde a uma recorrência, assim como exemplificado na imagem abaixo:
TIPO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar o tipo do boleto. Caso seja apenas 1 cobrança para aquele terceiro, coloque AVULSO. Se for uma recorrência, coloque RECORRENTE.
ESPÉCIE DO DOCUMENTO* (preenchimento obrigatório): Neste campo você deve preencher a espécie do documento do boleto. Exemplo: Duplicata mercantil; Recibo; Boleto oferta; Outros
VENCIMENTO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher a data de vencimento do boleto. Exemplo: 20/10/2023
EMISSÃO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher um dado em que o boleto será emitido. Exemplo: 07/10/2023.
VALOR* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve preencher o valor do boleto. Exemplo: R$ 568,90.
MULTA (%) (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar o valor em porcentagem da multa que será cobrada com o vencimento do boleto. Exemplo: 1,3 ou 1,3%.
JUROS (%) (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar o valor em porcentagem dos juros que serão cobrados com o vencimento do boleto. Exemplo: 1,3 ou 1,3%.
DIAS DESCONTO MAX (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar a quantidade de dias antes do vencimento no qual o desconto concedido (ex: se a data de vencimento do boleto para dia 10/01 e foram selecionados 2 Dias de Desconto Max, o cliente receberá o desconto se pagar o boleto até o dia 08/01). Exemplo de preenchimento: 4.
VALOR DESCONTO (preenchimento opcional): Nesse campo você pode informar a quantidade em R$ de desconto a ser concedido em caso de pagamento adiantado do boleto. Exemplo: R$ 7,00.
DESCRIÇÃO* (preenchimento obrigatório): Nesse campo você deve informar a descrição do boleto, aconselhamos que informe o serviço prestado ou produto vendido.
Enviando a planilha para a plataforma
1. Após finalizar o preenchimento da planilha, faça o download do arquivo em formato CSV para enviá-lo a plataforma.
2. Em seguida, importe a planilha para a plataforma e clique na opção "enviar documento".
4. Confira as informações que aparecerão na tela, e se estiver tudo certo, clique em "emitir cobrança"
Você pode os boletos diretamente na sua lista de cobranças!