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Na lista de registros você encontra todas as movimentações que foram criadas na plataforma, seja por conciliação bancária, criação de registro manual ou emissão de cobranças. A utilização dos filtros possibilita uma pesquisa mais direcionada, e facilita a localização de registros específicos. Veja abaixo, as opções de filtros disponíveis na lista de registros.
Observação: Os filtros estão interligados, então lembre-se que a cada novo filtro aplicado, será considerado junto com os demais filtros selecionados.
Filtros por Data
Pagamento: selecione para filtrar transações já pagas
Vencimento: selecione para filtrar transações e documentos pela data de vencimento definido no sistema (selecione o período desejado logo abaixo).
Criação: selecione para filtrar registros que foram criados em um determinado período (selecione o período desejado logo abaixo)
Emissão: selecione para filtrar cobranças que foram ou serão emitidas
Competência: selecione para filtrar transações pelo período de competência
Após escolher um dos filtros acima, selecione o período desejado: ontem, hoje, semana passada, essa semana, mês passado, esse mês, ou selecione a opção "Período personalizado" para escolher uma data personalizada.
Filtro por Tipo de Registro
Saídas: somente as contas a pagar
Entradas: somente as contas a receber
Filtro por Classificação ou Centro de Custos
Classificação: Nesse campo você pode digitar a classificação do plano de contas pelo qual você deseja filtrar. Assim, somente aparecerão registros que tenham a classificação que digitou.
Centro de custos: se você preencher este campo, apenas aparecerão registros que possuem o centro de custos que preencheu. Apenas aparecerá o centro de custos para filtrar se ele já possuir cadastro no menu classificações > Lista de centro de custos.
Filtros por transações
Intervalo de valores: coloque o valor mínimo no primeiro campo e o valor máximo para que apenas os registros que possuem valores dentro desse intervalo apareçam na lista.
Método de pagamento: escolha uma opção neste campo para refinar a sua busca apenas por registros de determinado método de pagamento
Tipo de documento: escolha uma opção neste campo para refinar a sua busca apenas por registros com um tipo específico de documento
Mostrar somente registros sem conta bancária: marque essa opção para que apareçam registros sem conta bancária vinculada.
Filtros por Status de Triagem
Com documento: busca por registros com documento anexado.
Sem documento: busca por registros sem documento anexado.
Sem centro de custos: busca por registros que não possuem centro de custos.
Não identificado: busca por registros que a inteligência artificial não conseguiu reconhecer a qual plano de contas pertence o registro.
Não classificado: busca por registros que não possuem classificação do plano de contas.
Classificado parcialmente: com essa opção, você pode filtrar os registros onde o lançamento está classificado apenas com um índice intermediário do seu plano de contas. Por exemplo: se uma classificação tem 3 níveis, o último nível será a classificação final, e os outros dois índices serão classificações parciais.
Boleto cancelado: busca por registros de cobranças que contenham boletos cancelados.
Nota cancelada: busca por registros que contenham notas fiscais canceladas.
Filtros por Status de Pagamento
Realizado: registros já pagos e conciliados.
Previsto: registros com vencimento futuro, ou seja, aqueles que estão em aberto.
Atrasado: transação não realizada devido a falta de pagamento ou ainda não foi conciliado.
Assim que selecionar os filtros desejados, lembre-se de clicar em "Aplicar Filtros" para a plataforma aplicar os filtros que você selecionou.